中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月19日訊 可川科技(603052.SH)昨晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司普通股股票的債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的普通股股票將在上海證券交易所主板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)50,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于鋰電池新型復(fù)合材料項(xiàng)目（一期）。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司將聘請(qǐng)具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。
可川科技2022年10月11日在上交所上市，公開(kāi)發(fā)行股票1,720萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為34.68元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為張吉翔、李峻毅。
可川科技發(fā)行募集資金總額59,649.60萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為52,796.00萬(wàn)元�？纱ǹ萍加�2022年9月21日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金52,796.00萬(wàn)元，分別用于功能性元器件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
可川科技發(fā)行費(fèi)用總額為68,536,000.00元，其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用47,833,696.00元。
2024年5月28日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股份并稅前派息5元，除權(quán)除息日2024年6月3日，股權(quán)登記日2024年5月31日；2023年5月10日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股份并稅前派息5元，除權(quán)除息日2023年5月16日，股權(quán)登記日2023年5月15日。
