中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月17日訊 九聯(lián)科技(688609.SH)昨晚披露了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署《收購(gòu)框架協(xié)議書》的提示性公告。
據(jù)九聯(lián)科技公告,公司正在籌劃收購(gòu)成都能通科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”或“能通科技”)51%股份(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”),本次交易完成后公司預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)公司的控股。
2025年4月16日,公司與能通科技及其主要股東張春雨、江才純、魏文浩、胡明芳簽署了收購(gòu)框架協(xié)議書》,公司擬收購(gòu)標(biāo)的公司51%的股份,收購(gòu)價(jià)格將以經(jīng)證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估值為參考依據(jù),綜合考慮標(biāo)的公司所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、交割日審計(jì)的凈資產(chǎn)情況等因素,由交易各方協(xié)商一致,并在履行完畢所有必要的內(nèi)外部審批程序后,于交易各方簽署的最終交易文件中予以確定。
經(jīng)初步測(cè)算,本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形,本次交易不涉及公司發(fā)行股份,也不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變更。公司將按照相關(guān)規(guī)定,盡快推進(jìn)相關(guān)工作,并按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程》的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。
本次簽署的《收購(gòu)框架協(xié)議書》僅為意向性協(xié)議,具體的交易方式及交易條款以各方簽署的正式收購(gòu)協(xié)議為準(zhǔn)。本次交易尚處于初步籌劃階段,交易方案和交易條款仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商,公司及標(biāo)的公司尚需分別履行必要的內(nèi)外部決策、審批程序,存在未能通過(guò)有關(guān)決策、審批程序的風(fēng)險(xiǎn)。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及廣東九聯(lián)科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱公司章程》)的規(guī)定履行有關(guān)的決策審批程序和信息披露義務(wù)。
標(biāo)的公司目前已取得《武器裝備科研生產(chǎn)單位二級(jí)保密資格證書》《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》《武器裝備承制單位資格證書》等從事軍品生產(chǎn)所必需的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或資格認(rèn)證,本次交易尚需獲得國(guó)防科工局軍工事項(xiàng)審查批準(zhǔn)。若公司或標(biāo)的公司未能取得國(guó)防科工局軍工事項(xiàng)審查批準(zhǔn),則本次交易可能被終止。本次交易存在終止的風(fēng)險(xiǎn),能否實(shí)施尚存在重大不確定性。
本次交易相關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性,根據(jù)《上市公司股票停牌復(fù)牌規(guī)則》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號(hào)——停復(fù)牌》等規(guī)定,公司股票不停牌。
九聯(lián)科技在公告中表示,標(biāo)的公司主要從事軍用監(jiān)視雷達(dá)、通信導(dǎo)航與電子對(duì)抗等領(lǐng)域部件、整機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。標(biāo)的公司在技術(shù)、市場(chǎng)、采購(gòu)、生產(chǎn)等方面均與公司具備協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng),本次交易能夠有效拓展公司技術(shù)與產(chǎn)品布局和下游應(yīng)用領(lǐng)域,幫助公司迅速切入至軍工等領(lǐng)域。公司收購(gòu)標(biāo)的公司后,將在市場(chǎng)開發(fā)、技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用、供應(yīng)鏈協(xié)同等方面實(shí)現(xiàn)資源共享,提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,從而實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利水平的提升。
九聯(lián)科技于2021年3月23日在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行數(shù)量為10,000.00萬(wàn)股,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行價(jià)格為3.99元/股,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為民生證券股份有限公司(國(guó)聯(lián)證券通過(guò)發(fā)行A股股份的方式收購(gòu)民生證券控制權(quán)并募集配套資金,國(guó)聯(lián)證券中文名稱已由“國(guó)聯(lián)證券股份有限公司”變更為“國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司”,國(guó)聯(lián)證券A股證券簡(jiǎn)稱變更為“國(guó)聯(lián)民生”,A 股證券代碼“601456”保持不變),保薦代表人為盧景芳、李東茂。
九聯(lián)科技首次公開發(fā)行的募集資金總額為3.99億元,募集資金凈額為3.45億元;公司2021年3月17日披露的招股書顯示,公司擬募集資金65,321.24萬(wàn)元,計(jì)劃用于家庭網(wǎng)絡(luò)通信終端設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、5G通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、九聯(lián)科技研發(fā)中心升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
九聯(lián)科技發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為5,359.72萬(wàn)元(相關(guān)費(fèi)用均為不含稅金額),其中,保薦與承銷費(fèi)用為3,500.00萬(wàn)元。
民生證券投資有限公司跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%,即5,000,000股,認(rèn)購(gòu)金額為1,995.00萬(wàn)元。
九聯(lián)科技2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告顯示,公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.17億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-1.39億元,歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤(rùn)-1.25億元。
九聯(lián)科技2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.71億元,同比下降9.65%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.99億元,2022年同期為6040.10萬(wàn)元;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)-1.93億元,2022年同期為6134.83萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.00億元,2022年同期為-2291.63萬(wàn)元。