中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月22日訊 華緯科技(001380.SZ)昨日晚間發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)人民幣71,540.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于南京原材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、華緯科技重慶生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、華緯科技自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)技改項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　華緯科技本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

　　華緯科技本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　華緯科技表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年付息一次，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。有關(guān)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的付息和本金兌付的具體工作將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

　　華緯科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

　　華緯科技于2023年5月16日在深交所主板上市，發(fā)行總股數(shù)為32,220,000股，發(fā)行價(jià)格為28.84元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為平安證券股份有限公司，保薦代表人為趙宏、金梁。

　　華緯科技首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金金額總額為92,922.48萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為81,567.44萬(wàn)元。華緯科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃多38,147.44萬(wàn)元。華緯科技于2023年5月11日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金43,420.00萬(wàn)元，用于新增年產(chǎn)8000萬(wàn)只各類(lèi)高性能彈簧及表面處理技改項(xiàng)目、高精度新能源汽車(chē)懸架彈簧智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目。

　　華緯科技首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用共計(jì)11,355.04萬(wàn)元，其中，承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用8,513.74萬(wàn)元。